ENAMI SELECCIONA A J.P. MORGAN Y CITI COMO BANCOS ESTRUCTURADORESDEL FINANCIAMIENTO DE FUNDICIÓN NUEVA PAIPOTE

La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) mandató a los bancos J.P. Morgan y Citi como
agentes estructuradores del financiamiento de su proyecto de modernización de la Fundición
Hernán Videla Lira en Paipote, Región de Atacama. El proceso que deberán realizar los bancos
seleccionados consiste en promover el megaproyecto y abrir espacios para que diversas
entidades financieras puedan ofertar opciones para cubrir los US$1.700 millones de inversión
estimados.
En ese sentido, desde ENAMI ponen énfasis en que la demanda de cobre refinado a nivel global
actual permite que exista un alto interés del mercado para financiar proyectos de estas
características.
J.P. Morgan y Citi cuentan con una vasta experiencia en estructuración de financiamiento de
este tipo, y dada su experiencia internacional, con acceso a los mercados globales de deuda,
se constituirán en un importante soporte para esta etapa, lo cual permite tener la confianza de
contar con un proyecto bancable y asegurar así su ejecución.
Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Mlynarz, destacó que “con el
otorgamiento de este mandato se da un importante paso para el avance de Nueva Paipote que
ya está en tierra derecha y la participación de J.P. Morgan y Citi se complementa con las otras
fuentes de financiamiento en las cuales ha venido trabajando ENAMI, como por ejemplo el
proceso de offtakers que ya se encuentra en etapas avanzadas”.
La nueva fundición trata de un Complejo Metalúrgico Integrado que ya cuenta con su
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y tiene previsto el inicio de sus obras en la primera
parte de 2026,
Nueva Paipote contempla una fundición capaz de procesar 850.000 toneladas de concentrado
de cobre al año y una refinería electrolítica que producirá 240.000 toneladas de cátodos de
cobre, aportando mayor valor agregado en la cadena cuprífera chilena, siendo uno de los
proyectos más importantes para la región de Atacama y parte fundamental de la Estrategia
Nacional para el Fortalecimiento de la Capacidad de Fundición y Refinería (FURE), impulsada
por el gobierno del presidente Gabriel Boric.